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销售管理 | 过程管理 | 线上报价
例：我有一批二手设备要出口到越南海防市，不是说我叫个快递公司就行的，里面很多麻烦事，通常我需要委托给一家货运公司去办。
有麻烦就有需求、有需求就有商业模式。
主要业务：面向有国际货运需求的公司，承接货运业务。
| ❶线索挖掘 | ❷目标客户 | ❸报价生成 | ❹报价审核 | ❺客户确认 | **❻订单合同[成交] |
|---|
涉及角色：
| 序号 | 功能模块 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 线索管理 | 线索创建、线索跟进、线索转出 |
| 2 | 商机管理 | 客户档案、跟进计划 |
| 3 | 报价管理 | 报价创建、报价审核、报价打印模板 |
| 4 | 合同管理 | 订单合同、合作合同、账期管理 |
| 5 | 财务管理 | 收付款、发票、毛利分析 |
| 6 | 绩效管理 | 本次分享略 |
很少的必填项，产生价值客户时再完善；工作台就可以直接写跟进记录；初步电话拜访完后，筛选出来的目标客户，再由另一波人员去跟进、报价。
生成目标客户就点一个是，然后自动归档线索信息，生成商机信息。
大家常会说的是：今天出了几个报价单。
大家经常会有公司logo变形、发了几份后格式越来越乱、计算公式都消失了…
每一份出去的报价系统中要留档，合同固定的合同模板、签订的合同管理。
报价的更新：要有人知道有个确认知悉的操作（二次报价），外发的报价中体现审核状态及细节（例如审核时间）。
首次沟通、再次沟通、跟进次数。
基础的统计的图表（销售业绩排行、发掘客户数排行、拜访客户排行、出报价份数的排行、客户状态分布、状态转化率、成交率）。
线索挖掘：对接天眼查，依照全称或税号自动补全相关信息，直接省去人工填数据的工作；
线索转出：跟单群用起来，业务数据和即时通讯信息打通；
报价单链路跟踪：客户看没看，看多久，有没有二次转发出去，给销售一个及时反馈；
报价单加上更多内容展示：例，和您需求最匹配的客户案例，指向视频内容、公众号内容。把内容壁垒树起来。